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Si emití un presupuesto, ¿por qué no aparece en CRM?

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Escrito por Eduardo Lara

Existen diferentes causas por las cuales no se esté visualizando en CRM.

Debemos revisar la sección de presupuestos -> emitidos y confirmar que el presupuesto que no nos aparece en CRM se lo hayamos finalizado correctamente y se encuentre en estado "activo".

También puede ser debido a intermitencia de comunicación de los servicios o de la plataforma, en este caso podemos enviarlo manualmente desde la misma pestaña de presupuestos emitidos.

Hacemos clic en las configuraciones del presupuesto (3 puntos verticales al costado derecho en la columna "Acciones") y seleccionamos la opción "Enviar a CRM Keirón".

¿Ha quedado contestada tu pregunta?